Stuart Dollar, M.A., LL.B., CFP®, AVA, CH.F.C® et TEP

Formation

• Université de Waterloo, baccalauréat ès arts (B.A.) – anglais
• Université d’Alberta, maîtrise ès arts (M.A.) – anglais
• Université de Toronto, baccalauréat en droit (LL.B.)

Expertise et titres

Stuart détient le titre de Certified Financial Planner (CFP®) auprès de FP Canada, de même que ceux d’assureur-vie agréé (AVA) et de Chartered Financial Consultant (CH.F.C®) auprès de l’American College of Financial Services. Il possède également le titre de Trust and Estate Practitioner (TEP) auprès de la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP). Ces titres lui permettent d’avoir une analyse fine des besoins en matière de planification financière au Canada et aux États-Unis.

Résumé

• Stuart Dollar cumule plus de 25 ans d’expérience dans la planification financière, la planification successorale et la fiscalité en lien avec l’assurance-vie, l’assurance-santé, les rentes, les dons de bienfaisance et les régimes enregistrés et admissibles.
• Il fournit de l’information et des stratégies fiscales aux conseillers qui s’occupent de la clientèle canadienne et américaine.
• Auteur et conférencier d’expérience, Stuart Dollar se spécialise entre autres dans la planification financière, l’assurance-vie et l’assurance-santé.

Expérience de travail

En tant que directeur, solutions fiscales, assurance individuelle à la Sun Life, Stuart Dollar aide les conseillers qui s’occupent de la clientèle canadienne et américaine à mieux comprendre les questions fiscales liées aux produits d’assurance et de placement de la Sun Life (assurance-vie, assurance-santé, fonds distincts, fonds communs, rentes). À la Sun Life, son expérience de plus de 25 ans en planification financière nous est précieuse, tout comme son inépuisable créativité et ses nombreux titres liés aux techniques avancées de planification.

Au fil des ans, Stuart Dollar a utilisé ses connaissances spécialisées en assurance-vie et en imposition des rentes pour aider les conseillers à contribuer au succès financier de leurs clients. Il publie des articles et donne des conférences sur :

• l’assurance-vie,
• l’assurance-santé,
• les rentes,
• la planification de la retraite,
• la planification successorale.

Il propose également des formations et des conseils sur les plans de poursuite des affaires et les produits d’assurance dans la relève de l’entreprise.

Publications

Stuart Dollar a à son actif de nombreux articles sur les polices d’assurance et les lois fiscales canadiennes et américaines, notamment dans la Revue fiscale canadienne et dans Insurance Planning.

Associations et adhésions

Stuart Dollar rédige des articles pour la revue Insurance Planning et pour InfoExchange, une publication spécialisée de la Conference for Advanced Life Underwriting (CALU).

Il fait également partie de la liste Discipline Hearing Panel de FP Canada.